Установка и настройка виджета

- Перейдите по ссылке;
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию;
- Нажмите кнопку "Разрешить".

После установки интеграции:

- Заполните поле “Телефон”;
- Нажмите кнопку “Сохранить”

Добавляем пользователей, которым разрешено проверять всю базу «Контакты / Компании» через списки.

Для поиска перейдите в раздел «Списки»
выберите «Контакты» или «Компании».

Далее в правом верхнем углу выберите …  и виджет «Поиск дублей [YouPlatform]».

Выберите поле для поиска дублей и нажмите «Искать».

После завершения поиска дублей виджет покажет, сколько дублей было найдено.

Доступно два варианта объединения.

Автоматический

Все выбранные контакты будут автоматически объединены.

Ручной

- Нажмите кнопку «Объединить».
- Откроется стандартное окно объединения контактов от amoCRM.
- В открывшемся окне выберите, какие данные должны остаться после объединения контактов.
- Подтвердите действие — нажмите кнопку «Объединить».

Для работы с виджетом «Поиск дублей» выполните:
Добавьте пользователей, которым будет доступен функционал поиска дублей.
Выберите поле, по которому будет осуществляться поиск дублей (для сделок, контактов или компаний).

При необходимости добавьте звуковое уведомление.

Перейдите в сделку, где обнаружен дубль контакта по номеру телефона.
При обнаружении дубля виджет выделяет имя контакта красной рамкой и отображает уведомление (его можно отключить).

Пользователь нажимает на … возле имени контакта
выбирает «Объединить дубли».

Далее можно выбрать имя контакта, которое останется после объединения,
нажать «Объединить».

Включить «Контроль дублей» — эта опция предотвращает добавление контакта, уже существующего в Вашей базе.

При добавлении контакта к сделке, если в вашей базе уже есть контакт с таким же номером телефона, виджет предложит использовать существующий, а кнопка «Сохранить» будет неактивна.

Показывать другие сделки контакта

Если у контакта есть другие сделки помимо той, в которой вы находитесь, виджет отобразит их в группе полей с указанием количества связанных сделок.

При открытии этой группы полей пользователь может выбрать сделки, которые необходимо объединить.

Нажмите кнопку «Объединить».
Откроется стандартное окно объединения сделок в amoCRM.
В открывшемся окне выберите данные, которые должны остаться в итоговой сделке после объединения.
Для завершения процесса нажмите кнопку «Объединить».

Сменить ответственного

После включения функции можно Забрать (сменить ответственного).

Функция «Забрать»
Переносит ответственность за компанию, её открытые сделки и контакты на того менеджера, который нажал кнопку.
Условия появления кнопки настраиваются в виджете «Выбор кастомного поля»:
Х дней — указываем число;
До / после — выбираем правило.