База знаний AMOGURU
- База знаний
- Автопоиск дублей
- Установка и настройка виджета
Чтобы установить интеграцию, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM
- Перейдите по
ссылке;
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию;
- Нажмите кнопку "Разрешить".
После установки интеграции:
- Заполните поле “Телефон”;
- Нажмите кнопку “Сохранить”
Настройка виджета
Настройка виджета производится в цифровой воронке , путем добавления триггера
- Открываем нужную нам воронку;
- Нажимаем на кнопку “Настроить воронку”;
- Выбираем этап, где будет настраиваться виджет;
- Нажимаем “Добавить триггер”;
- в cтроке поиска пишем “youplatform”, находим виджет и добавляем.
По необходимости укажите условия для срабатывания триггера:
Выбираем объект объединения (контакт, сделка или компания) и поле, по которому будет вестись поиск.
Отметьте чекбокс, если вам нужно, чтобы главным был объект, созданный первым. Если чекбокс не отмечен, главным будет новый объект.
Для контакта есть возможность проверить наличие открытых сделок с этим контактом в определенных статусах и объединить их. Для этого отметьте соответствующий чекбокс.
Настройка по контакту
- Выберите объект проверки - Главный контакт;
- Выберите необходимое поле для проверки;
- отмечаем необходимые чекбоксы для работы виджета;
Для контакта доступно объединение сделок у контакта
- Выбираем этапы воронки, где будет производится проверка сделок на наличие дублей
- Нажимаем “Готово”;
- Нажимаем "Сохранить".
Настройка по сделке
- Выберите объект проверки - Сделка;
- Выберите поле, по которому будет проводиться проверка;
- При необходимости отмечаем чекбокс.
Настройка по компании
- Выберите объект проверки - Компания;
- Выберите поле, по которому будет проводиться проверка;
- При необходимости отмечаем чекбокс.
Виджет настроен и работает!
Сделка будет проверяться на наличие дублей в соответствии с настройками, в истории сделки можно отменить объединение.
Время отработки виджета до 1 минуты.
Другие разделы